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14gvb.com:全球航空业进入“至暗时刻”!巴菲特“抄底”抄早了?

http://money.591hx.com.4d11.com 2020年03月19日 11:20:00 东方财富研究中心

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  受疫情影响,全球航空业进入史无前例的“至暗时刻”。全球最大飞机制造商波音股价在过去一个月中大跌64%;同时全球多家航空公司陷入生存危机。而在航空业遭受重创之际,有市场人士开始讨论此前大手笔增持航空股的“股神”巴菲特是否“抄底”抄在了“半山腰”。

  波音一个月跌掉一个中石油

  在重挫逾23%后,周二(3月17日)波音股价继续走跌,但跌幅收窄。截至当日收盘,波音股价跌4.22%,报124.14美元。

  过去一个月中,波音股价累计跌近64%,市值从1908亿美元跌到仅剩700亿美元,缩水规模达1208亿美元(约合人民币8478亿元),约相当于一个中石油,两个五粮液,三个中国人保。

  波音股价暴跌的主要原因是疫情对经济特别是航空业造成的影响越来越大,这增加了波音737 MAX重新投入使用的不确定性。

  17日,标准普尔将波音公司信用评级从“A-”下调两级至“BBB”,这在标准普尔的评级系统中,距离垃圾级就隔着一个最低投资级评级“BBB-”。

  标普对波音降级的直接顾虑是现金流问题,该评级机构认为受737 MAX停飞、疫情导致全球航空旅行大幅减少影响,预计波音2020年自由现金流将为负110亿至负120亿美元。

  全球航空业有多惨?

  疫情之下,由于多国政府采取旅行限制,全球航空业正面临生存危机,多家航空公司离破产仅一步之遥。

  3月13日,欧洲大陆上重要的航空公司汉莎航空集团宣布,将停飞至少三分之二的飞机(约500架)。

  3月16日,北欧地区最大的民航运营商北欧航空宣布裁员大约10000人,约占员工总数的90%。该公司表示“将从本周一开始大大减少整个网络的航班数量,直到再次有条件开展商业航空活动为止”。

  同一天,挪威航空也宣布,将取消75%的航班并裁员约7300人。此外,法国航空宣布停飞A380客机;荷兰皇家航空停飞波音747。

  亚太航空中心(CAPA)16日警告,如果疫情持续蔓延,到2020年5月底,世界上大多数航空公司将破产。CAPA称,如果要避免灾难,现在需要政府和行业采取协调行动。

  多国紧急援助航空业

  据报道,目前美国航空公司正在向政府寻求500亿美元的援助。代表美国最大客运航空公司(包括美联航、达美航空和美国航空)的行业组织Airlines for America周一表示,希望美国政府能提供250亿美元的贷款和250亿美元的赠款,从而帮助航空业度过危机。该组织还警告称,如果危机持续下去,其7家航空公司的资金将在今年底前耗尽。

  在美国之前,法国、意大利、挪威、荷兰、俄罗斯等国家已经表示,将为陷入资金困境的航空公司提供支持支援措施,从低利率贷款到税收减免不等。

  欧盟财政部官员表示,他们预计“未来几天”将出台一套方案。欧盟官员们表示,目前还没有立即增加法国政府在法航-荷航14%股权的计划,但政府支持的贷款已在考虑之中。

  与意大利和法国政府谈判的一家航空公司表示,预计这两个国家还将恢复2008年全球金融危机期间使用的应急措施,从而支付那些暂时失业人员的工资。

  英国政府本周将与航空业举行会谈,航空业呼吁政府进行协调一致的干预,其中维珍航空集团董事长呼吁英国政府提供至多75亿英镑的紧急支持,从而拯救英国航空业。

  巴菲特“抄底”抄早了?

  在全球航空业遭受重创之际,有市场人士开始讨论此前大手笔增持航空股的“股神”巴菲特是否“抄底”抄在了“半山腰”。

  2月27日,巴菲特以每股45.48美元至47.14美元的价格,买入97.65万股达美航空股票,斥资约4530万美元,持有的达美航空股份增至7188.70万股。然而,从2月27日至今,达美航空股价已经下跌了36%。

  此前,巴菲特在接受采访时曾表示,包括新冠肺炎疫情在内的负面消息并不影响他的观点,股市仍是许多人进行长期投资的好地方。

  那么“股神”是不是错了呢?有分析指出,回看巴菲特过往“抄底”记录,其实“抄底”抄在“半山腰”的不仅仅是这一次,包括2008年买入高盛优先股以及2016年买入苹果,都曾经“被套”,他每一次抄底的时间,都比实际股价底部的到来早一点,但随着时间流逝,最终这些公司都给予了巴菲特高额回报。

  一位资深美股私募基金经理表示,“巴菲特每一次抄底其实都会比真正的市场底部早了一两个月。”他称,其实做美股的一个盈利策略,就是等巴菲特买入之后一两个月再买入同一只股票,一般来说可以做到比巴菲特成本低不少,如果投资者没有资金需求或者没有使用杠杆,完全可以长期持有然后拿这些企业的分红,一旦巴菲特的持仓明显降低后,其实也可以跟着巴菲特卖出去。

  国泰君安策略分析师李少君表示,从2019年以来伯克希尔·哈撒韦的股价来看,巴菲特的收益率跑输标普500指数约20个百分点,但是以股票投资管理的组合来看,却大幅跑赢18个百分点,其投资业绩依然强健。相较固定收益产品,低利率似乎对于股票投资更为友好。但是对于作为保险公司的投资管理者而言,低利率带来的压力也是不言而喻的。

  (文章来源:东方财富研究中心)


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